Operatore titoli
ADA associate alla qualificazione
ADA.13.01.22Gestione dell'operatività finanziaria
Competenze
Assistere e informare la clientela sulle diverse tipologie di operazioni e prodotti/servizi di interesse
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Conoscenze
- Mercati finanziari di base
- Mercati primari e secondari
- Prodotti di investimento
- Normativa su investimenti
- Tecniche di customer care
Abilità
- Applicare le tecniche di customer care
- Applicare la normativa vigente in materia di investimenti
- Offrire consulenza alla clientela in merito ai mercati finanziari di base, primari e secondari
- Offrire consulenza alla clientela in materia di prodotti di investimento
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ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziariaRA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento Monitoraggio ordini su strumenti finanziari Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie Gestione ordini errati |
Aggiornare le informazioni relative ai clienti nei sistemi informativi aziendali
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Conoscenze
- Sistemi informativi aziendali
- Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Office automation
Abilità
- Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Applicare i sistemi informativi aziendali
- Utilizzare gli strumenti di office automation
Svolgere le attività amministrative e operative di competenza
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Conoscenze
- Normative di sicurezza sul lavoro
- Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Diritto e legislazione del lavoro
Abilità
- Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Applicare la normativa in materia di diritto e legislazione del lavoro
- Applicare la disciplina afferente le normative di sicurezza sul lavoro
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ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziariaRA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento Monitoraggio ordini su strumenti finanziari Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie Gestione ordini errati |
Monitorare e controllare le singole operazioni e i flussi operazionali
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Conoscenze
- Indici macro-economici
- Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Normativa su investimenti
Abilità
- Adottare i principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
- Attenersi alla normativa vigente in materia di investimenti
- Applicare le tecniche previste dagli indici macro-economici
Eseguire le disposizioni di operazioni ricevute dalla clientela
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Conoscenze
- Procedure operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie
- Prodotti di investimento
- Tecniche di customer care
- Normativa su investimenti
Abilità
- Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento
- Applicare la normativa vigente in materia di investimenti
- Applicare le procedure operativo-amministrative inerenti a titoli e operazioni finanziarie
- Applicare le tecniche di customer care
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ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziariaRA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento Monitoraggio ordini su strumenti finanziari Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie Gestione ordini errati |
