ANALISTA FINANZIARIO
ADA associate alla qualificazione
ADA.24.02.01Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria
Competenze
Effettuare l'analisi della redditività attuale e prospettica di un impresa
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Conoscenze
- Elementi di statistica economica
- Elementi di antropologia culturale
- Analisi previsionale dell'andamento del mercato
- Elementi di marketing
Abilità
- Applicare tecniche di benchmarking
- Applicare tecniche di analisi di dati di mercato
- Applicare tecniche di valutazione di investimenti
- Applicare tecniche di analisi statistica dei dati
- Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari
- Applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
- Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari
- Applicare tecniche di analisi della domanda del mercato
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
Effettuare l'analisi di bilancio di una azienda
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Conoscenze
- Elementi di contabilità industriale
- Elementi di contabilità generale
- Normativa in materia di tutela della privacy
- Elementi di controllo di gestione
- Metodi di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'azienda (Basilea 2)
- Finanza aziendale
- Elementi di economia aziendale
- Composizione delle fonti di finanziamento
- Bilancio d'esercizio CEE (IV direttiva CEE)
- Bilancio civilistico
Abilità
- Applicare metodi di calcolo del break-even point
- Applicare tecniche di valutazione di investimenti
- Applicare criteri di fattibilità economica
- Applicare tecniche di calcolo ROI (return on investment)
- Applicare tecniche di budget per flussi di cassa
- Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
- Applicare metodi di calcolo di indici di bilancio
- Applicare metodi di calcolo del patrimonio netto
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
