Operatore specializzato in pratiche assicurative
ADA associate alla qualificazione
ADA.13.02.12Assunzione dei rischi danni auto/non auto standard
ADA.13.02.13Assunzione delle forme di previdenza complementare
ADA.13.02.14Assunzione dei rischi vita
Competenze
Contestualizzare l'offerta del servizio assicurativo
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Conoscenze
- Elementi di contrattualistica assicurativa
- Normativa civilistica di riferimento
- Tecniche assicurative
- Tecniche di comunicazione e fidelizzazione del cliente
- Applicativi gestionali di riferimento
Abilità
- Identificare le necessità assicurative del cliente
- Identificare gli elementi fondamentali per la predisposizione di un?offerta assicurativa
- Circostanziare la normativa civilistica di riferimento
- Contribuire alla predisposizione di offerte di polizze assicurative
- Correlare gli strumenti finanziari e assicurativi con le esigenze del cliente
- Riconoscere le principali caratteristiche delle varie tipologie di polizza
- Utilizzare applicativi informatici dedicati
- Contribuire all'implementazione e gestione del portafoglio clienti
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ADA.13.02.14 - Assunzione dei rischi vitaRA1: Provvedere al processo di assunzione dei rischi vita, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio, raccogliendo la documentazione per lo sblocco di posizioni, erogando all'occorrenza clausole particolari e aggiornando i dati per la reportistica periodica Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza Erogazione delle clausole particolari Raccolta della documentazione per lo sblocco di posizioni fuori standard Aggiornamento dati per la realizzazione dell'informativa periodica |
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ADA.13.02.12 - Assunzione dei rischi danni auto/non auto standardRA1: Assistere la rete vendita nell’assunzione di rischi danni auto/non auto standard, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza, valutando l'inserimento di eventuali clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia, analizzando la reportistica sugli elementi quali-quantitativi dei rischi assunti Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza Assistenza alla rete vendita nell’assunzione dei rischi danni auto/non auto standard Analisi della reportistica sugli andamenti quali-quantitativi dei rischi assunti Valutazione richieste inserimento di clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia |
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ADA.13.02.13 - Assunzione delle forme di previdenza complementareRA1: Provvedere all'assunzione delle forme di previdenza complementare, verificando le condizioni di assumibilità del prodotto, inquadrando la forma di previdenza complementare proposta sulla base dell'analisi della posizione previdenziale del cliente, aggiornando i dati per l'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza Analisi e inquadramento della forma di previdenza complementare proposta al cliente Analisi della posizione previdenziale del cliente Aggiornamento dei dati utili all'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza Verifica condizioni di assumibilità per l'emissione della polizza |
Collaborare al processo di gestione dei sinistri
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Conoscenze
- Procedure e tecniche di assistenza al cliente
- Tecniche assicurative - gestione del sinistro
Abilità
- Contribuire al servizio di assistenza del cliente
- Riconoscere l'iter amministrativo di gestione dei sinistri
- Identificare i referenti per la risoluzione delle problematiche assicurative
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ADA.13.02.12 - Assunzione dei rischi danni auto/non auto standardRA1: Assistere la rete vendita nell’assunzione di rischi danni auto/non auto standard, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza, valutando l'inserimento di eventuali clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia, analizzando la reportistica sugli elementi quali-quantitativi dei rischi assunti Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza Assistenza alla rete vendita nell’assunzione dei rischi danni auto/non auto standard Analisi della reportistica sugli andamenti quali-quantitativi dei rischi assunti Valutazione richieste inserimento di clausole particolari, deroghe o estensioni di garanzia |
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ADA.13.02.14 - Assunzione dei rischi vitaRA1: Provvedere al processo di assunzione dei rischi vita, effettuando l'analisi e l'inquadramento del rischio, raccogliendo la documentazione per lo sblocco di posizioni, erogando all'occorrenza clausole particolari e aggiornando i dati per la reportistica periodica Analisi e inquadramento del rischio nella categoria di appartenenza Erogazione delle clausole particolari Raccolta della documentazione per lo sblocco di posizioni fuori standard Aggiornamento dati per la realizzazione dell'informativa periodica |
