Competenza
Erogare Prodotti Finanziari Ed Assicurativi Per I Privati
Obiettivo
Erogare prodotti finanziari ed assicurativi per i privati
Descrizione
Erogare prodotti finanziari ed assicurativi per i privati
| ADA | RA1 |
|---|---|
ADA.13.01.10 - Proposta commerciale al clienteRA1: Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente Formulazione di una proposta commerciale Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione Individuazione fabbisogni del cliente Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari |
