Competenza

REALIZZARE LA VENDITA/EROGAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

REPERTORIO Veneto

Obiettivo
Promozione e vendita/erogazione dei prodotti e servizi realizzata in relazione agli obiettivi prefissati.

Qualificazione
TECNICO SPECIALIZZATO IN CONSULENZA BANCARIA
ADARA1
ADA.13.01.14 - Acquisto o vendita, collocamento e riscatto di prodotti, servizi e strumenti finanziari (senza consulenza)

RA1: Fornire il servizio di execution only su titoli, valute, prodotti sui principali mercati finanziari, avendo analizzato l'appropriatezza del cliente e condiviso la limitata tutela offerta in assenza di consulenza

Condivisione col cliente della limitata tutela offerta in assenza di consulenza
Verifica delle informazioni necessarie per valutare conoscenze ed esperienze del cliente degli effetti finanziari (questionario di appropriatezza)
Valutazione dell'appropriatezza della singola operazione richiesta dal cliente (in base a procedure informatiche)
Presentazione al cliente di strumenti finanziari in collocamento
Esecuzione di ordini per conto dei clienti (Execution only) sui prodotti