Tecnico esperto Prodotti di Area

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Campania

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.05 Assistenza sui prodotti e servizi
ADA.13.01.22Gestione dell'operatività finanziaria

Competenze

Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Metodologie per l'addestramento del personale
  • Normativa sulla sicurezza sul lavoro
  • Office automation
  • Diritto e legislazione del lavoro
Abilità
  • Applicare le metodologie per l'addestramento il personale
  • Applicare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  • Utilizzare gli strumenti di office automation
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Applicare i principi previsti dal diritto e dalla legislazione del lavoro
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Prodotti di investimento
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Normativa fiscale persone e famiglie
  • Sistema della previdenza complementare
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Normativa su investimenti
Abilità
  • Applicare la normativa su investimenti
  • Applicare le normative previste dal sistema della previdenza complementare
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Operare nel rispetto della normativa fiscale in materia di persone e famiglie
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Tecniche di "customer care"
  • Piano commerciale (per prodotti/servizi di competenza)
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Indici macro-economici
  • Mercati primari e secondari
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Prodotti di investimento
Abilità
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Operare in base al piano commerciale
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Applicare le tecniche di customer care
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Conoscenza del mercato locale
  • Mercati primari e secondari
  • Indici macro-economici
Abilità
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
  • Raccogliere informazioni utili riferite al mercato locale
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
Fornire supporti specialistici all'azione commerciale
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Gestione budget commerciale
  • Indici macro-economici
  • Mercati primari e secondari
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Tecniche di customer care
  • Normativa su investimenti
  • Prodotti di investimento
Abilità
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Applicare la normativa vigente in materia di investimenti
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Applicare le tecniche di gestione del budget commerciale
  • Applicare le tecniche di customer care
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione