Tecnico esperto Prodotti di Area

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Campania

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.05 Assistenza sui prodotti e servizi
ADA.13.01.22Gestione dell'operatività finanziaria

Competenze

Raccogliere sul territorio informazioni utili a migliorare i prodotti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Conoscenza del mercato locale
  • Mercati primari e secondari
  • Indici macro-economici
Abilità
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
  • Raccogliere informazioni utili riferite al mercato locale
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
Fornire supporti specialistici all'azione commerciale
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Gestione budget commerciale
  • Indici macro-economici
  • Mercati primari e secondari
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Tecniche di customer care
  • Normativa su investimenti
  • Prodotti di investimento
Abilità
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Applicare la normativa vigente in materia di investimenti
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Applicare le tecniche di gestione del budget commerciale
  • Applicare le tecniche di customer care
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
Garantire azioni volte a diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Tecniche di "customer care"
  • Piano commerciale (per prodotti/servizi di competenza)
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Indici macro-economici
  • Mercati primari e secondari
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Prodotti di investimento
Abilità
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Operare in base al piano commerciale
  • Operare nell'ambito dei mercati primari e secondari
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Operare in base agli indici macro-economici
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Applicare le tecniche di customer care
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Erogare servizi di consulenza specialistica ai Responsabili di segmento sui prodotti rivolti alla clientela specifica
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Prodotti di investimento
  • Prodotti di finanziamento retail
  • Prodotti di finanziamento ordinari
  • Normativa fiscale persone e famiglie
  • Sistema della previdenza complementare
  • Prodotti di finanziamento speciali (credito agevolato, fondiario, project financing)
  • Normativa su investimenti
Abilità
  • Applicare la normativa su investimenti
  • Applicare le normative previste dal sistema della previdenza complementare
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di finanziamento ordinari e speciali
  • Offrire consulenza alla clientela in merito ai prodotti di investimento e finanziamento retail
  • Operare nel rispetto della normativa fiscale in materia di persone e famiglie
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Erogare percorsi di formazione in aula e on the job alle funzioni aziendali interessate
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Principi economici e organizzativi aziendali di base del settore bancario
  • Metodologie per l'addestramento del personale
  • Normativa sulla sicurezza sul lavoro
  • Office automation
  • Diritto e legislazione del lavoro
Abilità
  • Applicare le metodologie per l'addestramento il personale
  • Applicare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  • Utilizzare gli strumenti di office automation
  • Operare in base ai principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Applicare i principi previsti dal diritto e dalla legislazione del lavoro
ADA
ADA.13.01.05 - Assistenza sui prodotti e servizi

RA1: Assicurare consulenza tecnico-specialistica e formazione ai gestori della relazione con la clientela sulle iniziative commerciali, sui prodotti e sulle piattaforme di gestione, raccogliendo feedback utili a migliorare il servizio

Assistenza tecnica sui prodotti e servizi e piattaforme di gestione
Formazione sui prodotti ai gestori della relazione con la clientela
Consulenza specialistica sui prodotti, servizi e sulle combinazioni di vendita
Raccolta di feedback sulla qualità del servizio di gestione