Tecnico di assicurazione
ADA associate alla qualificazione
ADA.13.02.15Gestione dei contratti e delle prestazioni assicurative
ADA.13.02.18Apertura sinistro
ADA.13.02.23Accoglienza e servizi di supporto al cliente
Competenze
Contestualizzare l'offerta del servizio assicurativo
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Conoscenze
- Applicativi gestionali di riferimento
- Tecniche di comunicazione e fidelizzazione del cliente
- Normativa civilistica e penale di riferimento
- Tipologie di contratti assicurativi
- Strategie e tecniche di vendita assicurativa
Abilità
- Riconoscere le principali caratteristiche delle varie tipologie di polizza
- Identificare gli elementi fondamentali per la predisposizione di un'offerta assicurativa
- Correlare gli strumenti finanziari e assicurativi con le esigenze del cliente
- Contribuire alla predisposizione di offerte di polizze assicurative
- Utilizzare applicativi informatici dedicati
- Contribuire all'implementazione e gestione del portafoglio clienti
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ADA.13.02.18 - Apertura sinistroRA1: Provvedere all'apertura della pratica di sinistro, raccogliendo i dati necessari a descrivere modalità e tipologia di sinistro denunciato, realizzando gli adempimenti amministrativi collegati ed avendo effettuato le verifiche preliminari sulla posizione del cliente Raccolta delle informazioni sulle modalità e sulla tipologia di sinistro denunciato Verifica della regolarità amministrativa della polizza Realizzazione degli adempimenti amministrativi per la denuncia di sinistro Verifica della posizione del cliente |
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ADA.13.02.23 - Accoglienza e servizi di supporto al clienteRA1: Accogliere e informare il cliente decodificandone le richieste iniziali, fornendo la modulistica di riferimento, realizzando le operazioni di incasso e promuovendo prodotti e servizi anche finalizzati alla fidelizzazione del cliente Accoglienza e orientamento del cliente e rilascio di informazione e modulistica Formulazione di proposte di vendita di nuovi servizi e di prodotti semplici Realizzazione delle operazioni di incasso RA2: Aprire la pratica relativa al contenzioso dei sinistri, a partire dalle informazioni di segnalazione del cliente, raccogliendo la denuncia e la relativa documentazione e valutando le eventuali esigenze di assistenza legale e peritale Assistenza al cliente in caso di sinistro a supporto delle procedure da avviare Assistenza al cliente nella valutazione della eventuale necessità di assistenza legale e peritale |
Gestire le pratiche dei sinistri
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Conoscenze
- Procedure e tecniche di assistenza al cliente
- Principi di sostenibilità ambientale e del risparmio energetico e gestione dei rifiuti
- Tecniche assicurative di gestione del sinistro
Abilità
- Contribuire al servizio di assistenza del cliente
- Riconoscere l'iter amministrativo di gestione dei sinistri
- Identificare i referenti per la risoluzione delle problematiche assicurative
- Usare consapevolmente le risorse (es. carta) nell'ottica della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico
- Utilizzare le procedure informatiche per la gestione dei sinistri
- Redigere la documentazione della pratica di gestione dei sinistri
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ADA.13.02.15 - Gestione dei contratti e delle prestazioni assicurativeRA1: Gestire aggiornamenti, variazioni, annullamenti e disdette dei contratti, raccogliendo e archiviando la relativa documentazione amministrativa, attuando verifiche periodiche e straordinarie sulla conformità degli atti Raccolta e archiviazione della documentazione richiesta per la gestione amministrativo-documentale dei contratti Verifiche periodiche e straordinarie sulla conformità degli atti Gestione degli aggiornamenti e delle variazioni dei contratti Gestione annullamenti e disdette dei contratti |
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ADA.13.02.18 - Apertura sinistroRA1: Provvedere all'apertura della pratica di sinistro, raccogliendo i dati necessari a descrivere modalità e tipologia di sinistro denunciato, realizzando gli adempimenti amministrativi collegati ed avendo effettuato le verifiche preliminari sulla posizione del cliente Raccolta delle informazioni sulle modalità e sulla tipologia di sinistro denunciato Verifica della regolarità amministrativa della polizza Realizzazione degli adempimenti amministrativi per la denuncia di sinistro Verifica della posizione del cliente |
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ADA.13.02.23 - Accoglienza e servizi di supporto al clienteRA1: Accogliere e informare il cliente decodificandone le richieste iniziali, fornendo la modulistica di riferimento, realizzando le operazioni di incasso e promuovendo prodotti e servizi anche finalizzati alla fidelizzazione del cliente Accoglienza e orientamento del cliente e rilascio di informazione e modulistica Formulazione di proposte di vendita di nuovi servizi e di prodotti semplici Realizzazione delle operazioni di incasso RA2: Aprire la pratica relativa al contenzioso dei sinistri, a partire dalle informazioni di segnalazione del cliente, raccogliendo la denuncia e la relativa documentazione e valutando le eventuali esigenze di assistenza legale e peritale Assistenza al cliente in caso di sinistro a supporto delle procedure da avviare Assistenza al cliente nella valutazione della eventuale necessità di assistenza legale e peritale |
Gestire le pratiche assicurative
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Conoscenze
- Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: rischi generali e specifici
- Normativa civilistica e penale di riferimento
- Tecniche di gestione e archiviazione della documentazione in campo assicurativo
- Utilizzo di software gestionali nel ramo assicurativo
- Tecniche di gestione degli incassi
- Tecniche di controllo dei pagamenti
- Normativa in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali
Abilità
- Svolgere il proprio ruolo nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Utilizzare le procedure informatiche per gestire e archiviare le pratiche assicurative
- Gestire l'incasso dei premi assicurativi
- Realizzare controlli e quadrature periodiche sulla regolarità dei pagamenti dei premi
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ADA.13.02.15 - Gestione dei contratti e delle prestazioni assicurativeRA1: Gestire aggiornamenti, variazioni, annullamenti e disdette dei contratti, raccogliendo e archiviando la relativa documentazione amministrativa, attuando verifiche periodiche e straordinarie sulla conformità degli atti Raccolta e archiviazione della documentazione richiesta per la gestione amministrativo-documentale dei contratti Verifiche periodiche e straordinarie sulla conformità degli atti Gestione degli aggiornamenti e delle variazioni dei contratti Gestione annullamenti e disdette dei contratti |
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ADA.13.02.18 - Apertura sinistroRA1: Provvedere all'apertura della pratica di sinistro, raccogliendo i dati necessari a descrivere modalità e tipologia di sinistro denunciato, realizzando gli adempimenti amministrativi collegati ed avendo effettuato le verifiche preliminari sulla posizione del cliente Raccolta delle informazioni sulle modalità e sulla tipologia di sinistro denunciato Verifica della regolarità amministrativa della polizza Realizzazione degli adempimenti amministrativi per la denuncia di sinistro Verifica della posizione del cliente |
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ADA.13.02.23 - Accoglienza e servizi di supporto al clienteRA1: Accogliere e informare il cliente decodificandone le richieste iniziali, fornendo la modulistica di riferimento, realizzando le operazioni di incasso e promuovendo prodotti e servizi anche finalizzati alla fidelizzazione del cliente Accoglienza e orientamento del cliente e rilascio di informazione e modulistica Formulazione di proposte di vendita di nuovi servizi e di prodotti semplici Realizzazione delle operazioni di incasso RA2: Aprire la pratica relativa al contenzioso dei sinistri, a partire dalle informazioni di segnalazione del cliente, raccogliendo la denuncia e la relativa documentazione e valutando le eventuali esigenze di assistenza legale e peritale Assistenza al cliente in caso di sinistro a supporto delle procedure da avviare Assistenza al cliente nella valutazione della eventuale necessità di assistenza legale e peritale |
