ADA.13.01.12 - Informazioni al cliente sui servizi di intermediazione mobiliare
Attività
Risultati Attesi
Raccolta di informazioni dal cliente sulle esigenze e gli obiettivi di protezione e di investimento per la profilatura
Descrizione delle caratteristiche contrattuali, dei costi, diritti ed obblighi relativi alle diverse tipologie di servizi di intermediazione mobiliare offerti dalla banca
Descrizione delle caratteristiche, dei rischi e degli elementi fondamentali dei prodotti di investimento collocati dalla banca
Descrizione delle caratteristiche, dei rischi e degli elementi fondamentali dei prodotti di investimento intermediati dalla banca
RA1: Descrivere al cliente le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti e servizi di investimento offerti, collocati e intermediati dalla banca, tenendo conto dei risultati della sua profilatura
indica che le competenze sono associate a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze sono associate solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze non sono associate a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 |
|---|---|---|
| GESTIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA ALLA CLIENTELA | Friuli Venezia Giulia | |
| Tecnico della consulenza e vendita dei prodotti/servizi bancari | Puglia | |
| Tecnico della consulenza e vendita dei prodotti/servizi bancari | Toscana | |
| TECNICO SPECIALIZZATO IN CONSULENZA BANCARIA | Veneto |
indica che la competenza è associata a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenzq è associata a solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenza non è associata a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
| Competenza | Repertorio | RA1 |
|---|---|---|
| Concessione di finanziamenti/mutui | Toscana | |
| Vendita di prodotti/servizi della banca | Toscana | |
| concessione di finanziamenti/mutui | Puglia | |
| vendita di prodotti/servizi della banca | Puglia | |
| EROGARE ASSISTENZA CONSULENZIALE AL CLIENTE | Veneto | |
| CONFIGURARE L'OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI | Veneto | |
| GESTIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA ALLA CLIENTELA | Friuli Venezia Giulia |
Documenti
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
64.19.10 Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale
